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郎咸平

极视智库-经济学家

 
 
 

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郎咸平

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认清世界银行和IMF的另一副面孔   

2016-03-28 07:59:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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编者按:2014年7月15日,金砖五国决定成立金砖银行,总部设于上海。消息一出,西方震惊,媒体一致认为这是新兴国家在挑战二战后以美欧为首的金融秩序。为什么要这么做?因为现有的国际金融秩序严重忽视新兴国家的利益。郎咸平教授在其新作郎咸平说:你的投资机会在哪里》中向读者揭示了世界银行和IMF的另一副面孔。

世界银行用“邪恶三板斧”欺压发展中国家

    下面我就和大家谈谈世界银行的“邪恶三板斧”,看看西方国家是如何利用世界银行欺压第三世界国家的。

    第一板斧:大企业的马前卒。在一般的发展中国家,世行都是这么要求的:凡是利用世行贷款的项目必须进行国际招标,世界银行必须控制整个项目的设计、设备采购、合格验收等,合同金额超过1000万美元的还要刊登在联合国《发展商业报》上。因为控制权在世界银行手里,所以世行几乎可以完全决定用谁的机械设备。最后中标的只能是德国、美国的企业,不可能是印度或者中国企业。所以世界银行成了发达国家产业资本的买办,成了他们的设备代理商。这样,借着世行贷款,发达国家的大企业就能轻松获得谈判根本谈不来的实惠。

    比如说,自来水行业,一般都是公共事业,不应该私有化。可是亚洲金融危机以后,世行就借机敲诈印尼,把援助贷款和私有化挂钩。1997年,印尼首都雅加达的国营自来水公司交由苏伊士集团和泰晤士供水集团控股。而在1999年,给印尼的贷款就规定了印尼必须立法加快全国供水产业私有化,不再仅仅满足于首都一个地方。

    第二板斧:华尔街的帮凶。世界银行赚钱的方式主要有两种。一是传统借贷。世行所有的贷款都是你借什么货币就必须还什么货币,所以世行自己没有汇率风险,并且各国都要以主权信誉为担保。如果哪个国家胆敢欠世行的贷款不还,这个国家的外债一夜之间就会变成废纸。所以世界银行拥有世界上最高的信用评级,也拥有世界最低的融资成本。比如说世行发行人民币债券,利息竟然只有0.95%,比我们财政部和国家开发银行还低。世行发行美元债券的利息也就2%,但是成员国如果向世行借美元,则要按照6.3%的利率来还,所以世行是稳赚不赔。

    世行低息圈来的这些钱可不只是兴修水利、修路架桥。世行还用这些钱从事投机生意,这是它第二种主要赚钱方式。世行里负责这个业务的分支叫国际金融公司(IFC),这个公司在中国就和PE差不多,靠投资包装企业上市来赚钱。

    第三板斧:战争贩子的工具。世行动辄成为美国发动经济打击的工具。最典型的就是伊拉克战争的总设计师、前美国国防部副部长保罗?沃尔福威茨,他在担任世行行长后立马开始推行必须以反腐败为条件发放贷款。于是不到两年时间里,沃尔福威茨决定,暂停向乍得、肯尼亚、刚果发放世行贷款。20059月,沃尔福威茨甚至根本不经过董事会讨论就自行做出决定,称因为反腐败不力,暂停对乌兹别克斯坦的援助。此举的真正目的是替美国打击报复,因为就在20057月,乌兹别克斯坦政府要求美国撤出其驻乌军队,不再为美军打击阿富汗境内武装分子提供空军基地。

IMF用“邪恶三把火”乘火打劫发展中国家

    再来说国际货币基金组织。同样的,IMF也经常烧“邪恶三把火”,然后乘火打劫。IMF成立的本意是在成员国经济陷入危机时出手相救的,但实际上IMF的救援要附带很多条件,这就等于说拿着大家的钱谋自己的私利,而不是真的要救火。IMF救援的附加条件通常有这三把火:第一把火,经济紧缩;第二把火,金融开放;第三把火,私有化。通常这三把火都是一起放,但是为了让大家看得更清楚,我把它拆解开来一一说明。

    第一把火:经济紧缩。1997年,亚洲爆发了非常严重的金融危机,韩国为了保护韩元,希望日本帮忙。但是当时的日本也已经陷入危机,自顾不暇。韩国没办法,就向IMF求助。最后,IMF答应给韩国570亿美元的援助,但是附带了两个条件,其中一条就是要求韩国上调利率,实行紧缩的经济政策。这一招非常狠,提高利率就意味着从银行借钱的企业要还高得多的利息。在之后的七个月内,韩国贷款利率一度高达30%,导致本来就不景气的企业,因为还不起钱,只好倒闭。据统计,在此期间韩国共有2.5万个企业倒闭,失业人口达到200万。各位要晓得,当时韩国的劳动人口一共才2000万,等于说失业率达到了10%

    再如,1997115日,印尼扛不住国内的经济危机,决定接受IMF三年期100亿美元贷款,条件是削减政府开支和汇率浮动。其中因为削减对穷人的食品和能源补助导致国内出现暴乱,苏哈托总统没办法,不得不重启补贴。在这么紧急的情况下,IMF竟然以印尼违约为理由立刻停止贷款,借机敲诈印尼。印尼不得不坐下来和IMF重新谈判。谈判的结果是,印尼可以继续进行食品和能源补贴,而且贷款增加到420亿美元,但是条件更狠了:第一,印尼政府不能为国内企业740亿美元的国际债务提供补贴和担保,任由它们在国际市场上蔓延,好让IMF可以在更多国家打劫;第二,必须在1998年之内把12个主要的国有企业私有化,包括电信、采矿、水泥等支柱行业。危急之下,印尼被迫全盘接受。

    第二把火:金融开放。1997年金融危机,韩国接受IMF贷款的第二个条件就是金融开放,这实际上是用相当一部分金融主权换取贷款援助。为此,韩国公众把1997123日这个与IMF签订贷款援助协议日定为“国耻日”。IMF开出的金融开放条件完全是“休克疗法”,它让韩国的金融业惨遭外资低价洗劫。就拿韩国第一银行来说吧,1999年,这个银行在金融危机里已经损失了10亿美元。金融业完全对外开放以后,美国一个叫新桥资本的私募证券投资基金站出来说,它愿意出5000亿韩元(在当时相当于4.35亿美元)收购韩国第一银行51%的股份。这笔交易成功后,新桥资本获得了韩国第一银行全部的管理权。到了2005年,新桥资本把手里的韩国第一银行股份倒手卖给了渣打银行,卖的价格高达34亿美元,相当于买进价的7.8倍。新桥资本从中狠狠地赚了一笔。我们可以再回顾一下这整个过程,不难发现,IMF完全是在给美国金融大鳄打前锋。

    韩国金融业的全面开放,后果非常严重。我们可以通过一组数据对比一下:20世纪90年代中期,也就是亚洲金融危机爆发之前,外资控股韩国金融业的比例只有10%;但是到了2004年,这个比例涨到了44%;到了2008年,韩国银行业外资持股比例竟然已经高达73%。后来这个比例有所降低,但目前仍旧在40%左右。韩国金融开放不是个案,所有发展中国家要获得IMF的贷款都要接受这个条件——开放金融市场。印尼、泰国无一例外。

    第三把火:命脉产业私有化。这是IMF援助的结果。东南亚金融危机后的20个月内,西方跨国公司在东南亚进行了186起并购,这是50年来东南亚最大规模的资产转移,东南亚国家经济腾飞的成果完全被西方跨国公司窃取了。这使我们更清楚地看到,IMF不是真的要救处于危机中的国家,而是以援助为名,开出私有化和汇率自由的“药方”,将目标国家的命脉产业金融、石油、电力、矿产、电信等私有化,这样目标国家的经济控制权就牢牢掌握在了西方跨国公司之手。

    那么,如果危机国家不接受IMF的援助呢?马来西亚就认为IMF提出的条件严重侵犯自己的经济主权而没有接受IMF补贴,于是美国在马来西亚国内支持反对派,引发政治斗争。马来西亚副总理安华带头支持IMF提出的解决方案,在1998年的亚太经合组织峰会上,美国副总统戈尔当着马来西亚总统马哈蒂尔的面发表演讲支持安华。19987月,马来西亚政府不顾IMF反对,宣布实施刺激财政支出的政策,这和IMF开出的紧缩药方恰恰相反。199892日,副总理安华被革职,马来西亚政府宣布实施资本管制,限制外资撤出马来西亚,人为下调林吉特兑美元汇率。这些政策就像重磅炸弹,激起IMF及西方世界的一致反对。格林斯潘说,“这是一个武断的错误”,“现在没收部分或全部外国投资者资本和收益的一个直接后果,就是未来新增外国投资的急剧下降”。但外汇管制让马来西亚政府重新掌握了货币政策主导权,为后面的低利率、低通货膨胀率铺平了道路。

    结果,在亚洲金融危机后,马来西亚在东南亚经济体里最先恢复元气,也是受冲击最小的。按照购买力平价计算,印尼GDP2001年才恢复到危机前的水平,而马来西亚没接受一分钱援助,在1999年就已经恢复了。并且,从危机后通货膨胀率来看,印尼1998年和1999年官方公布的通货膨胀率高达58.39%20.49%,而马来西亚1998年和1999年通货膨胀率仅5.27%2.74%19982007年的10年间,印尼的年平均通货膨胀率为14.88%,而马来西亚的年平均通货膨胀率仅仅为2%

——本文摘自郎咸平新书郎咸平说:你的投资机会在哪里》

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